郭明玉專欄-臺股Q1漲幅傲視全球 後市不斷電

儘管全球金融業因爲歐美銀行危機出現動盪,但因爲臺股在這波危機中的實質衝擊甚微,僅有投資氣氛受到影響,爾後美歐政府旋即出手援助,大幅降低系統性風險的可能,激勵多頭格局維持,且全球年迄今的反彈走勢主要由美股科技股領頭,臺股科技產業鏈與全球高度連動,並搭上席捲全球的AI人工智慧、雲端題材,相關臺廠供應鏈成爲首要受惠目標,吸引內外資法人資金回補,帶動這波臺股反彈走勢。

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從經濟數據觀察,屬於領先指標的全球PMI綜合指數走勢,亦開始顯示全球經濟動能進入築底回溫階段,儘管全球面臨高通膨與升息壓力,可能直接影響臺灣製造業產能表現,然而在5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用,以及消費電子新品接續推出的有基支撐,預期第二季科技業庫存去化將見到終點,全球半導體產業可望於下半年逐步重返擴張趨勢,搭配全球總經同步於第三季起回溫的基礎下,預期2023年全年製造業產值將以26.3兆元、3.25%的增速穩幅成長,相較2022年的25.5兆元再成長8千億元,進而推升臺股下半年的潛在表現契機。

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再者,無論是美國聯準會(Fed)釋出未來尚有1碼升息空間的訊息,或如市場預估目前利率已達到峰值,皆反映出這波透過升息以抑制通膨壓力的階段即將告終。

從歷史資料統計發現,不論是臺股或是美股於最後升息日的後3個月、後1年,100%呈現正報酬;以2006年爲例,當時美國於6月29日最後一次升息後,臺股在3個月後上漲4.17%,1年後更是強彈34.44%,而較近的2018年12月19日美國最後一次升息之後3個月,加權指數漲幅7.45%,1年後彈幅達22.85%,同期間那斯達克指數上漲16.38%、33.91%。

至於產業方面,目前全球最熱門的ChatGPT供應鏈與相關應用,臺股可謂主要受惠市場,根據IDC統計,2021、2022年全球伺服器產值約1,025億及1,216億美元,然目前運用在ChatGPT的AI伺服器產值佔比尚不到1%,而ChatGPT正處於爆發性成長階段,OpenAI日前推出付費版ChatGPT Plus,一上線即在全球爆紅,紅到OpenAI因爲運算能力無法達到負荷市場需求,近日已緊急宣佈停售。

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目前市場預估2023年全球ChatGPT平均每日用戶數將達到4,000萬人,至2026年可望大幅成長至1.2億人,所帶動的AI伺服器總採購成本,將從18.2億美元躍升至127.6億美元,換算年均複合成長率超過九成,後續的成長爆發力令市場相當期待。

隨着ChatGPT衍生出來的AI應用遍地開花,提升AI及高效能運算力,將成爲未來驅動半導體產業大幅成長的強力因子,屆時臺股伺服器相關規格升級的硬體、IP、板卡、散熱題材等,都將是這波AI人工智慧浪潮的焦點。

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